زاد إجمالي أصول صناديق الاستثمار بالبنوك السعودية 42.9 مليار ريال خلال عام، بعد أن ارتفعت أصول الصناديق من 117.1 مليار ريال في الربع الثالث 2023، لتصل إلى 160.08 مليار ريال في ذات الفترة 2024، وبنمو سنوي بلغ 36.7%.
وأظهر تحليل «الوطن» لبيانات حديثة للبنك المركزي السعودي بأن هذا النمو جاء مدفوعا بشكل كبير بنمو الاستثمارات بالأسهم المحلية والأجنبية والأدوات النقدية المحلية، والتي أكبر نسبة نمو بين الأصول الاستثمارية، وشكلا النسبة الكبرى من قيمة الأصول، بينما سجل بعض الأدوات الاستثمارية انخفاضًا ملحوظًا، لا سيما في السندات الأجنبية.
الأسهم تتصدر
كان قطاع الأسهم الأجنبية هو الأسرع نموًا، حيث حقق قفزة بنسبة 149.1%، مرتفعًا من 3.5 مليارات ريال في 2023 إلى 8.8 مليارات ريال في 2024، أما الأسهم المحلية، فقد جاءت في المرتبة الثانية من حيث النمو، حيث ارتفعت بنسبة 81.2%، من 22.8 مليار ريال إلى 41.3 مليار ريال، مدعومة بقوة السوق السعودية، والنمو الإيجابي في القطاعات القيادية، إلى جانب تحسن السيولة وزيادة إقبال المستثمرين على الأدوات الاستثمارية المرتبطة بالاقتصاد المحلي، كما سجلت الأدوات النقدية المحلية نموًا بنسبة 82.4%، حيث قفزت من 22.7 مليار ريال إلى 41.4 مليار ريال.
شهدت الأصول الأجنبية الأخرى نموًا بنسبة 54.8%، حيث ارتفعت من 780.3 مليون ريال إلى 1.2 مليار ريال، أما الأصول المحلية الأخرى، فقد نمت بنسبة 15%، مرتفعة من 10.9 مليارات ريال إلى 12.5 مليار ريال، كما سجلت الاستثمارات العقارية نموًا بنسبة 12.2%، حيث ارتفعت من 24.6 مليار ريال إلى 27.6 مليار ريال.
انخفاض الاستثمار بالسندات
في المقابل، سجل بعض الأدوات الاستثمارية تراجعًا ملحوظًا، حيث تصدرت السندات الأجنبية قائمة الاستثمارات المنخفضة، إذ تراجعت بنسبة 51% من 3.04 مليارات ريال إلى 1.49 مليار ريال. ويعزى هذا التراجع إلى التقلبات في أسواق الدَّين العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة، مما أدى إلى عزوف المستثمرين عن أدوات الدين طويلة الأجل لصالح الاستثمارات ذات العوائد الأعلى، كما انخفضت الصكوك والسندات المحلية بنسبة 16.3%، حيث تراجعت من 13.8 مليار ريال إلى 11.6 مليار ريال، أما الأدوات النقدية الأجنبية، فقد سجلت انخفاضًا طفيفًا بنسبة 5.1%، حيث تراجعت من 14.9 مليار ريال إلى 14.2 مليار ريال.
أصول صناديق الاستثمار حسب النوع «بالمليون ريال»
أسهم محلية = 81.2%
الربع الثالث 2023= 22.814.45
الربع الثالث 2024= 41.343.00
أسهم أجنبية = 149.1%
الربع الثالث 2023= 3.524.31
الربع الثالث 2024= 8.777.00
أدوات نقدية ومحلية= 82.4%
الربع الثالث 2023= 22.683.35
الربع الثالث 2024= 41.376.50
أصول محلية أخرى= 15%
الربع الثالث 2023= 10.914.46
الربع الثالث 2024= 1.2537.00
أصول أجنبية أخرى= 54.8%
الربع الثالث 2023= 780.32
الربع الثالث 2024= 1.208.00
استثمارات عقارية= 12.2%
الربع الثالث 2023= 24.583.45
الربع الثالث 2024= 27.592.00
المنخفضة:
صكوك وسندات محلية = - 16.3%
الربع الثالث 2023= 13.837.57
الربع الثالث 2024= 11.583.00
سندات أجنبية= - 51%
الربع الثالث 2023= 3.043.31
الربع الثالث 2024= 1.493.00
أدوات نقدية أجنبية= - 5.1%
الربع الثالث 2023= 14.935.92
الربع الثالث 2024= 14.177.00
إجمالي الأصول= +42.969.36= 36.7%
الربع الثالث 2023= 117.117.14
الربع الثالث 2024= 160.086.50
وأظهر تحليل «الوطن» لبيانات حديثة للبنك المركزي السعودي بأن هذا النمو جاء مدفوعا بشكل كبير بنمو الاستثمارات بالأسهم المحلية والأجنبية والأدوات النقدية المحلية، والتي أكبر نسبة نمو بين الأصول الاستثمارية، وشكلا النسبة الكبرى من قيمة الأصول، بينما سجل بعض الأدوات الاستثمارية انخفاضًا ملحوظًا، لا سيما في السندات الأجنبية.
الأسهم تتصدر
كان قطاع الأسهم الأجنبية هو الأسرع نموًا، حيث حقق قفزة بنسبة 149.1%، مرتفعًا من 3.5 مليارات ريال في 2023 إلى 8.8 مليارات ريال في 2024، أما الأسهم المحلية، فقد جاءت في المرتبة الثانية من حيث النمو، حيث ارتفعت بنسبة 81.2%، من 22.8 مليار ريال إلى 41.3 مليار ريال، مدعومة بقوة السوق السعودية، والنمو الإيجابي في القطاعات القيادية، إلى جانب تحسن السيولة وزيادة إقبال المستثمرين على الأدوات الاستثمارية المرتبطة بالاقتصاد المحلي، كما سجلت الأدوات النقدية المحلية نموًا بنسبة 82.4%، حيث قفزت من 22.7 مليار ريال إلى 41.4 مليار ريال.
شهدت الأصول الأجنبية الأخرى نموًا بنسبة 54.8%، حيث ارتفعت من 780.3 مليون ريال إلى 1.2 مليار ريال، أما الأصول المحلية الأخرى، فقد نمت بنسبة 15%، مرتفعة من 10.9 مليارات ريال إلى 12.5 مليار ريال، كما سجلت الاستثمارات العقارية نموًا بنسبة 12.2%، حيث ارتفعت من 24.6 مليار ريال إلى 27.6 مليار ريال.
انخفاض الاستثمار بالسندات
في المقابل، سجل بعض الأدوات الاستثمارية تراجعًا ملحوظًا، حيث تصدرت السندات الأجنبية قائمة الاستثمارات المنخفضة، إذ تراجعت بنسبة 51% من 3.04 مليارات ريال إلى 1.49 مليار ريال. ويعزى هذا التراجع إلى التقلبات في أسواق الدَّين العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة، مما أدى إلى عزوف المستثمرين عن أدوات الدين طويلة الأجل لصالح الاستثمارات ذات العوائد الأعلى، كما انخفضت الصكوك والسندات المحلية بنسبة 16.3%، حيث تراجعت من 13.8 مليار ريال إلى 11.6 مليار ريال، أما الأدوات النقدية الأجنبية، فقد سجلت انخفاضًا طفيفًا بنسبة 5.1%، حيث تراجعت من 14.9 مليار ريال إلى 14.2 مليار ريال.
أصول صناديق الاستثمار حسب النوع «بالمليون ريال»
أسهم محلية = 81.2%
الربع الثالث 2023= 22.814.45
الربع الثالث 2024= 41.343.00
أسهم أجنبية = 149.1%
الربع الثالث 2023= 3.524.31
الربع الثالث 2024= 8.777.00
أدوات نقدية ومحلية= 82.4%
الربع الثالث 2023= 22.683.35
الربع الثالث 2024= 41.376.50
أصول محلية أخرى= 15%
الربع الثالث 2023= 10.914.46
الربع الثالث 2024= 1.2537.00
أصول أجنبية أخرى= 54.8%
الربع الثالث 2023= 780.32
الربع الثالث 2024= 1.208.00
استثمارات عقارية= 12.2%
الربع الثالث 2023= 24.583.45
الربع الثالث 2024= 27.592.00
المنخفضة:
صكوك وسندات محلية = - 16.3%
الربع الثالث 2023= 13.837.57
الربع الثالث 2024= 11.583.00
سندات أجنبية= - 51%
الربع الثالث 2023= 3.043.31
الربع الثالث 2024= 1.493.00
أدوات نقدية أجنبية= - 5.1%
الربع الثالث 2023= 14.935.92
الربع الثالث 2024= 14.177.00
إجمالي الأصول= +42.969.36= 36.7%
الربع الثالث 2023= 117.117.14
الربع الثالث 2024= 160.086.50
