لا زال بيع وثائق التأمين عن طريق شركات التأمين مباشرة مسيطرًا على سوق التأمين السعودي، حيث بلغت نسبة الوثائق المباعة عن طريق شركات التأمين 50.3% بمقابل 46.1% من خلال وسائط التأمين، وبلغت نسبة مبيعات وكلاء التأمين 3.6%.
وأظهرت بيانات حديثة لسوق التأمين السعودي صادرة من هيئة التأمين أن أعلى أنواع التأمين اعتمادا على شراء الوثائق من قبل شركات التأمين كان التأمين الصحي وبنسبة 61.5%، يليه تأمين الحماية والادخار وبنسبة 36.8%، ثم تأمين المركبات، والذي بلغت نسبة شرائه من قبل شركات التأمين مباشرة 35.4%، وأقلها أنواع التأمين الأخرى، والتي بلغت نسبة الشراء المباشر فيها 28.5%.
وسطاء التأمين
وزادت نسبة الشراء من قبل وسطاء التأمين خلال العام الماضي لترتفع من 43.4% إلى 46.1%، كما ارتفعت حصة المبيعات الإلكترونية لمنصات وساطة التأمين من 7.7% لتبلغ 11.5% من إجمالي أقساط التأمين خلال العام 2023، وانخفضت حصة المبيعات من خلال وكلاء التأمين من 4.6% في عام 2022 إلى 3.6% في عام 2023.
معدل الاحتفاظ
ارتفع معدل الاحتفاظ الإجمالي للتأمين العام والصحي من 84% في عام 2022 إلى 86.4% في عام 2023، وارتفع معدل الاحتفاظ لتأمين المركبات ليبلغ 98%، كما بلغ معدل الاحتفاظ للتأمين الصحي 98% في عام 2023، وبلغ المتوسط المرجح لمعدل الاحتفاظ لأنواع التأمين العام الأخرى باستثناء التأمين على المركبات والتأمين الصحي 24.9% في عام 2023، مقارنة بنسبة 24.7% في عام 2022.
وحسب بيانات التقرير فإن المتوسط المرجح لنسبة الاحتفاظ للتأمين العام والصحي يبلغ حوالي 86.4%، وسجل كلا النوعين معدل احتفاظ أعلى من المتوسط، في حين بلغ المتوسط المرجح لأنواع التأمين الأخرى 24.9%، حيث إن جميع شركات التأمين المرخصة ملزمة بالحد الأدنى لمعدل الاحتفاظ البالغ 30% من مجموع الاشتراكات.
أقساط التأمين حسب قناة التوزيع
شركة تأمين
2022= %52
2023= %50.3
وسيط تأمين
2022= %43.4
2023= %46.1
وكيل تأمين
2022= %4.6
2023= %3.6
معدل الاحتفاظ بالتأمين حسب النوع خلال 3 سنوات
الممتلكات
2021= %19
2022= %20
2023= %19
المركبات
2021= %94
2022= %95
2023= %98
الطيران
2021= %4
2022= %2
2023= %5
الهندسي
2021= %19
2022= %14
2023= %17
الطاقة
2021= %2
2022= %2
2023= %2
الصحي
2021= %96
2022= %95
2023= %98
الحوادث والمسؤوليات وغيره
2021= %49
2022= %50
2023= %48
البحري
2021= %28
2022= %30
2023= %31
وأظهرت بيانات حديثة لسوق التأمين السعودي صادرة من هيئة التأمين أن أعلى أنواع التأمين اعتمادا على شراء الوثائق من قبل شركات التأمين كان التأمين الصحي وبنسبة 61.5%، يليه تأمين الحماية والادخار وبنسبة 36.8%، ثم تأمين المركبات، والذي بلغت نسبة شرائه من قبل شركات التأمين مباشرة 35.4%، وأقلها أنواع التأمين الأخرى، والتي بلغت نسبة الشراء المباشر فيها 28.5%.
وسطاء التأمين
وزادت نسبة الشراء من قبل وسطاء التأمين خلال العام الماضي لترتفع من 43.4% إلى 46.1%، كما ارتفعت حصة المبيعات الإلكترونية لمنصات وساطة التأمين من 7.7% لتبلغ 11.5% من إجمالي أقساط التأمين خلال العام 2023، وانخفضت حصة المبيعات من خلال وكلاء التأمين من 4.6% في عام 2022 إلى 3.6% في عام 2023.
معدل الاحتفاظ
ارتفع معدل الاحتفاظ الإجمالي للتأمين العام والصحي من 84% في عام 2022 إلى 86.4% في عام 2023، وارتفع معدل الاحتفاظ لتأمين المركبات ليبلغ 98%، كما بلغ معدل الاحتفاظ للتأمين الصحي 98% في عام 2023، وبلغ المتوسط المرجح لمعدل الاحتفاظ لأنواع التأمين العام الأخرى باستثناء التأمين على المركبات والتأمين الصحي 24.9% في عام 2023، مقارنة بنسبة 24.7% في عام 2022.
وحسب بيانات التقرير فإن المتوسط المرجح لنسبة الاحتفاظ للتأمين العام والصحي يبلغ حوالي 86.4%، وسجل كلا النوعين معدل احتفاظ أعلى من المتوسط، في حين بلغ المتوسط المرجح لأنواع التأمين الأخرى 24.9%، حيث إن جميع شركات التأمين المرخصة ملزمة بالحد الأدنى لمعدل الاحتفاظ البالغ 30% من مجموع الاشتراكات.
أقساط التأمين حسب قناة التوزيع
شركة تأمين
2022= %52
2023= %50.3
وسيط تأمين
2022= %43.4
2023= %46.1
وكيل تأمين
2022= %4.6
2023= %3.6
معدل الاحتفاظ بالتأمين حسب النوع خلال 3 سنوات
الممتلكات
2021= %19
2022= %20
2023= %19
المركبات
2021= %94
2022= %95
2023= %98
الطيران
2021= %4
2022= %2
2023= %5
الهندسي
2021= %19
2022= %14
2023= %17
الطاقة
2021= %2
2022= %2
2023= %2
الصحي
2021= %96
2022= %95
2023= %98
الحوادث والمسؤوليات وغيره
2021= %49
2022= %50
2023= %48
البحري
2021= %28
2022= %30
2023= %31
